コミカル王子はDaddy Long Legsを助けて、ニエンテ姫を捜す術をたずねる。虫は黒カブトムシを紹介。カブトムシは、王子をキノコの国へ連れて行く。 キノコの国の入り口で、最初のキノコの下で眠っている王様（キノコ王？）を起こすように言う。

妖精の王女は次の満月に結婚しなければならない定め。三人の求婚者。 一人目は、金持ちで醜いデブの、けちんぼ魔女の孫。